Магнус огорчён, но не смеет возражать отцу. Он отправляется на Просперо, с целью личного контроля за внедрением струтуры библиариума в легион. Хорус берётся лично курировать главного псайкера Империума. На Просперо они не только работают, но и посещают достопримечательности, так как гостеприимство никто не отменял. В одно из посещений библиотек Примархи пропадают на неделю...
Альфарий и Омегон встречаются с Кабалой и узнают мрачное пророчество о предательстве. А пропавшие Примархи тем временем таки находятся. Оба выглядят сильно уставшими, но довольными.
Вновь найденный Хорус получает известие о том, что Император вынжден покинуть пост главнокомандующего и передаёт его Хорусу. Но некоторые примархи оспаривают это право, хоть и не открыто. Крестовый поход подходит к концу, когда Хорус получает известие о предательстве...

В сообщении говорится, что легионы космических волков и Пожирателей миров атаковали Просперо, не оставив никого в живых... Далее легионы выдвинулись к Истваану. Хорус поражён, но не может понять, кто же кого предал и из-за чего всё это началось. Он принимает решение направить легионы к Исстваану, чтобы разобраться в происходящем и призвать Русса с Ангроном к ответу. Все лояльные легионы, кроме Ультрамарин, Имперских Кулаков и Белых Шрамов, откликнулись на приказ. Робаут отказал, потому что тогда некому было бы сдерживать орочий натиск, а Ягатай вызвался помочь Жиллиману, выделив Хорусу лишь половину своих войск. Кулаки же, под командованием Императора, обороняют Терру от восставшим Механикус, ведомых неким "Драконом". Легион Альфа в полном составе пропадает во время перелёта к системе Исстваан, но местами находят пустые корабли, судя по всему, принадлежавшими именно поледнему легиону. Прибыв в систему, Хорус тут же требует связи с предателями. Русс отвечает ему и объясняет, что это был приказ отца. Хорус ему не верит и трубет доказательств, которых, естесственно, нет. Отослав Несущих ночь, Железных воинов и Рук, а также Гвардию ворона к Терре, Хорус приказывает другим легионам атаковать предателей. Первой волной идут Дети Императора, Лунные волки и Тёмные ангелы, второй волной идут остальные. Битва длиться три дня и наконец, лояльные легионы, поражаясь упорности и кровожадности предателей, отступают к космопортам для эвакуации. Флот предателей уничтожен и корабли лоялистов готовы к экстерминатусу... На подступах к космопорту войска первой волны натыкаются на шквальный огонь. Сангвиний, вместе с легионом находившийся в запасном космопорту, в растерянности не придумывает ничего лучше, чем окопаться там. Наконец, с лояльными легионами было покончено, а их корабли уничтожены предателями. Сангвиний получает ультиматум : либо он переходит на сторону врага, либо его легион вырежут, но отказывается его принимать. Его легион был осаждён первыми явными предателями, в то время, как другие легионы-предатели направляются к Терре. Берсерки Русса и Ангрона убивают своих братьев без зарения совести, выкрикивая имя своего нового хозяина, когда Русс вдруг повернул свои войска против Пожирателей. Воспользовавшись передышкой, Сангвиний лично возглавляет контратаку. Три примарха сходятся в бою. Топор Ангрона отсекает голову Русса, размозживешего грудь Сангвиния молотом, Ангел из последних сил пронзает горло мясника... Вконец взбешённые смертью примарха, легионеры
ангела тут же с радостью принимают предложение бога хаоса Малика. Он находит спящую особенность легиона и усиливает её... Когда связь с Исствааном была вновь установлена путем прилёта туда корабля извне системы, взору космопутешественников предстали безжизненные в буквальном смысле земли Исстваана : Исстваан 3 был экстерминирован, Истваан 1, 2 и 4 так и не были колонизированы, а жители пятого были вырезаны обезумевшими от жажды крови легионами космодесанта...

Легионы предателей, выйдя из варпа в Солнечной системе, попадают под огонь защитных систем, преодолев их, они видят, что их уже опередили : войска Механикус уже штурмуют последние рубежи обороны имперского дворца. Штурм возглавляют Железные Воины и Железные же Руки, купленные механами за аугментику и всё такое. Имперские кулаки, Гвардия Ворона и Кустодии из последних сил держатся и салютуют своим спасителям. Они ещё не знают... Взявший на себя командование Фулгрим отдает приказ штурмовать Марс, пока силы механикус отвлечены штурмом Терры. Но предатели оказываются в огневом мешке, как в космосе, так и на земле : отступившие на Марс войска механикус сражаются с ними, а имперский флот атакует предателей в космосе, так как Император получил сообщение от Магнуса о предательстве незадолго до сожжения Просперо, о котром он сильно сожалел. Фулгрим на своём флагмане отступает в открытый космос, когда его берёт на абордаж флагман Повелителей Ночи. Фулгрима пленят Конрад Кёрз и Альфарий. Демона изгоняют по методу Магнуса, изгнавшего незадолго до своей смерти демона из Хоруса. Истинный Фулгрим вновь встаёт под флаг Империума вместе с остатками своего легиона. Ответный удар Марс запомнил надолго, а предатель - верховный магос одной из кузиц Марса, говоривший от имени "дракона", был казнён. Император издаёт указ о запрете ЛЮБОЙ религии, даже культа механикус.

Теперь предстояло разобраться с Империум Секундус, основанным Робаутом, не имевшим сообщения с остальным империумом и потому создавшим свой Империум... Переговоры были долгими, но наконец, окончились торжественным подписанием указа о входе Империума Секундус в основной империум. Джагатай Хан, на волне эмоций, возникшей от известий предательстве, объявляет о переименований леиона в Чёрных храмовников, произнеся речь о том, что Хорус был глуп и слаб и т.д. Когда Император ставит символическую роспись в указе, его убивает Дорн, но тут входит истинный Дорн, опоздавший к церемонии... Когда Примарха и дубляра схватили, выяснилось, что стрелял ассасин Каллидус. Возмущенный Робаут объявляет ассасинорум вне закона и остальные примархи поддерживают его предложение. Представители от Администратум, Арбитрес, обезбоженных Механикс(верующие назвались темными и организоанно отступили в Око Ужаса) и других объявили о создании совета Терры.

Каждый выживший легион и каждая имперская структура начинают независимые расследования. В конце концов, все приводит к боевым столкновениям только начавших восстанавливаться легионов с астра милитарум, техногвардией и друг другом. Объединить всех вызывается некий Вандир, при поддержке недавно зародившейся церкви императора. И ему это удаётся. Впрочем, скоро его тирания становиться невыносимой и тогда поднимает восстание Себастьян Тор. Но Себастьян считает, что астартес не показали себя, как опора Империума, а дае наоборот, как угроза, ведь из-за них и началась Ересь. О чём он публично и заявляет. Астартес не в силах выдержать такого оскорбления не поддеривают восстания, но наборот, встают на сторону Вандира. Все, кроме Альфария. Альфарий же вызвал на приватные переговоры главу сёстринства. Узнав правду, она не соглашается, но и не спорит с примархом. Когда Вандир в очередной раз выступал перед гражданами, обличая Себастьяна и призывая не верить ему, она приставляет свой болт-пистолет к его голове... Сторонники Вандира в лице Повелителей ночи и некоторых полков Астра милитарум отходят в маэльстром. Тор становиться третьим Императором и отправляет лояльных астартес в новый крестовый поход по возвращению потерянных территорий и захвате новых, прилюдно беря свои слова о их ненужности назад.